保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

　　特別提示

　　1、浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡稱“誠邦股份”、“發行人”或“公司”）根據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會[第121號令])、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2016]7號）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2016]7號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2016]7號）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證發（2016)1號）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證發（2016)2號）等相關規定組織實施首次公開發行股票。

　　2、本次發行網下申購通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網下申購電子化平臺（以下簡稱“網下申購平臺”）及中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）上海分公司登記結算平臺進行，請網下投資者認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》。網上發行通過上交所交易系統進行，請投資者認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》等相關規定。

　　3、本次發行在發行流程、申購、繳款等環節發生重大變化，敬請投資者重點關注。

　　4、發行人和申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦公司”或“保薦機構（主承銷商）”）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求、投資者結構等因素，協商確定本次發行價格為6.82元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

　　5、本次發行價格6.82元/股對應的市盈率為：

　　(1)22.98倍（每股收益按照2016年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　(2)17.24倍（每股收益按照2016年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，發行人所屬行業為土木工程建筑業（E48）。截至2017年5月11日，中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為19.46倍。

　　由于本次發行市盈率高于行業平均市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據《關于加強新股發行監管的措施》（證監會公告[2014]4號文）的要求，發行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告，公告的時間分別為2017年5月16日、2017年5月23日和2017年5月31日，敬請投資者重點關注。